Grupa Polenergia poinformowała, że na jej rachunek wpłynęło 750 mln zł z Zielonych Obligacji. Większość środków zostanie przeznaczona na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla projektów MFW Bałtyk 2 i Bałtyk 3 powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2025 r.
Zielone Obligacje zostały przydzielone 57 inwestorom (w tym znalazły się subfundusze). Na sumę składa się na 750 tys. obligacji Serii A., każda o wartości nominalnej 1 tys. zł.
Przedstawiciele Polenergii wskazują, że sukces Zielonych obligacji jest potwierdzeniem, że rynek wspiera biznesowy kierunek polskiej spółki energetycznej.
Zielone Obligacje sfinansują projekty MFW
Pierwsze zapowiedzi wyemitowania Zielonych Obligacji pojawiły się w lipcu 2024 r. W październiku Polenergia poinformowała, że zainteresowanie ofertą przewyższyło oczekiwania inwestora. Kwota popytu ze strony inwestorów przekroczyła 1 miliard złotych. Polenergia zdecydowała o zwiększeniu kwoty emisji z 500 do 750 milionów złotych.
Zielone Obligacje Polenergii zostały wyemitowane na podstawie Green Bond Framework, zaopiniowanego pozytywnie przez specjalizującą się w tym obszarze agencję ratingową Sustainalitycs. Bezprospektowa oferta publiczna na rynku krajowym była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Oprocentowanie wyemitowanych Zielonych Obligacji jest zmienne i jest równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o 2,7 punktu procentowego. Planowana data wykupu Obligacji Serii A przypada na 16 października 2029 r.
Rolę organizatorów programu emisji i Dealerów Obligacji Serii A pełnią Bank Pekao S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., a agentem emisji jest Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie. Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst GPW.
Dwa najbardziej zaawansowane projekty realizowane przez Grupę Polenergia i Eqionor – morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 – dysponują kompletem pozwoleń na budowę.
Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla obu projektów powinna nastąpić w pierwszym kwartale
2025 r. Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 ma popłynąć do sieci już w 2027 r.
Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 r.
